NPL周报-20180608

逾期90天以上贷款全进“不良”!

信息来源：通达财经、证券时报

监管层对逾期90天以上但未列入不良贷款的监管口径已进一步收紧。据证券时报报道，最新的政策口径是，属于银保监会直管的国有银行和股份制银行要求在6月30日之前，“一刀切”将全部逾期90天以上的贷款计入不良；属于地方银监局管理的地方法人银行则获得一定的缓冲期限，按各地实际情况，有些地方银行甚至可以延期到明年达标。通达财经也和监管及银行保全人士做了确认，一个新增的信息是，除了国有大行和股份行，政策性银行也在6月30日要求将全部逾期90天以上的贷款计入不良。同时，银保会制定的强化银行不良资产认定和处置办法有望近期出台。

一家银行保全部负责人告诉通达财经，今年银保会重点检查资产分类，一是表外必须转表内，二是去通道，所有通道业务严查；三是严查不良贷款分类。

可能大幅影响中期利润：资深财务人士表示，对不良贷款偏离度高于100%的银行而言，新的监管要求无疑将对当期利润造成影响。“偏离度在110%以内还相对好办，对利润的影响不会太大，但部分上市银行的不良贷款偏离度是超过130%的，这些银行压力相对较大。”一位资深金融业审计师表示。数据显示，截至去年末，26家A股上市银行中共有10家银行（含1家大行、5家股份行、4家城商行）不良贷款偏离度高于100%。

首家国有银行出资80亿设立子公司

信息来源：搜狐

随着资管新规迎来“满月”，银行设立资管子公司的步伐也开始加快。5月31日，交通银行发布公告，拟出资不超过人民80亿元，设立交银资产管理有限公司。

事实上，早在3月份招行宣布出资50亿元设立资管子公司时，交行董事长彭纯就对此事发表过看法，他表示：“（新规）征求意见稿是鼓励商业银行设立资管子公司的，我们正在论证，也有方案。交行现在表外业务大概8000多亿，始终控制在总资产的10%左右。”

交通银行：1.规模：年末资产规模突破9万亿，较年初增长7.56%；2.盈利：全年实现归属于母公司股东的净利润702.23亿元，同比增长4.48%，为近三年最高增速；3.资产质量：“一升六降”；拨备覆盖率上升，不良贷款率、逾期贷款余额及占比、逾期90天以上贷款余额及占比、逾期90天以上贷款与不良贷款的比例六项指标均下降。

小编梳理发现，今年以来，已经先后有招商银行、华夏银行、北京银行、宁波银行等8家银行发声设立资管子公司。交通银行是目前公告设立资管子公司的第一家国有银行，也是出资额最高的银行。

4月27日，中国人民银行等四部委联合发布了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，在公司治理与风险隔离部分，要求主营业务不包括资产管理业务的金融机构应当设立具有独立法人地位的资产管理子公司开展资产管理业务，强化法人风险隔离。也就是说，按照新规的监管要求，具备公募基金托管资质的27家商业银行(五大国有银行、邮储银行、12家股份行、8家城商行和广州农商行)，都必须设立子公司从事资管业务，未来银行设立资管子公司或将“提速”。但是截至目前，仍未有任何一家获得监管部门的批准。据媒体报道，这是由于银保监会正在制定银行资管子公司相关管理办法，厘清如何界定银行资管的业务范畴。资管子公司意味着资管行业全新力量的诞生。相对于其他资管机构，银行资管具有先天优势，如果能合理利用自身优势资源，必将对行业格局产生举足轻重的影响。

信达、长城在淘宝拍卖2000亿资产

信息来源：21世纪经济报道李玉敏

5月30日，中国信达、中国长城两家金融资产管理公司携手阿里巴巴在杭州举办了“2018阿里拍卖特殊资产交易会”。旨在通过交易会与广大投资者面对面沟通交流，以线上、线下相结合的模式，提升包含不良资产在内的特殊资产处置环节效率。在交易会上，中国长城共有33个分支机构推出了近2000项资产，债权总额超过1500亿元。中国信达也推介了不良资产1150项，本金487亿元。此外，浙商资产、平安银行、兴业银行、光大银行等多家机构也在会上进行了资产推介。2015年3月至2018年4月，中国信达累计在淘宝资产处置平台发布招商项目1685个，组织线上竞价场次815次，实现项目成交533个。组织竞价成交的项目起拍价总计207.37亿元，成交价总计228.97亿元，溢价21.6亿元，溢价率10.42%。

淘宝网阿里拍卖总经理卢维兴在交易会上表示，在过去的三年里，阿里拍卖从原来不足1000名投资客，到现在已经拥有2000万名活跃的投资客、2亿高端购买者；从每天只有1笔成交，到现在平均每天成交的资产超过1万笔。

企业民间融资成本飙升至20%

信息来源：21世纪报

目前去杠杆的大背景下，银行信贷收紧，企业各个融资渠道都面临价格上涨、额度紧张。据记者采访了解，目前企业的非金融机构融资成本已经达到20%。而一些小微企业更是面临无钱可借的境地。于是，企业家们各显神通，采用一钱多用，额度滚动，小额借款多家拼凑等方法渡过资金难关。我们将持续关注融资方面的信息，观察市场和企业的真实情况。

王岩（化名）就职于一家保理公司，去年8、9月份以后开始关注到上市企业的资金链问题，“出来借钱的太多了”。据其介绍，去年上半年企业民间融资成本还在12%-15%左右，今年普遍涨至20%以上，而保理公司本身在银行的融资成本也提高了1.5-2个百分点。

相比之下，资金中介黄远帆（化名）今年的生意更加简单粗暴。从P2P获得资金，给企业放信用贷款。表面上贷款年化利息不到10%，但加上多道中介费用后，企业实际融资成本也在20%左右。“每天平均单笔贷款额才20万，企业也不管钱多钱少，能借的都借了再说。”

5月30日，坚瑞沃能（300116）就重大资产重组发布公告，称目前公司已经出现债务逾期，面临债权人的权利主张，公司自筹资金解决困难较大。而资产重组涉及金额巨大，目前各中介机构正在进行日常性相关工作，进展缓慢，尚未实质性进入交易。这是一家号称中国本土排名前三的动力电池生产厂商，两年从消防器材公司转型。自3月以来，该上市公司就资金链、银行账户被冻结等债务问题频发公告。“我们2月的时候就知道坚瑞沃能在外面借年化20%的资金，当时市场上一般借款的利息也就10%左右，这就是个很明显的信号了”，王岩透露。同样令王岩感慨的，还有一家上市公司董事长跳楼的消息，这家上市企业也曾是融资圈内的“网红”。

所谓“网红”，是指在外频繁融资借款的企业。据王岩介绍，一个不成文的定义是通过不同渠道找过他们三次的企业。“之前有一家房企找过我们五次，我们没放款，就是觉得有风险，和价格已经没关系了，多高（利息）对方都可以出。”流动性是所有企业的梦魇。事实上，包括王岩在内的大多数资方都清楚这些“网红”企业本身可能经营正常，企业家本身工作勤勉，但架不住“去杠杆”的大背景下资金周转失败。

济宁银行信贷业务违规被罚185万

来源：华夏时报

日前，济宁银行及其洸河支行收到济宁银监分局开出的罚单，其总行和下属支行因信贷业务违规，合计被罚款185万元。

行政处罚书（济银监罚决字〔2018〕6号）显示，济宁银行存在的主要违法案由包括“贷款三查制度执行不到位、贷款分类不准确、违规办理无真实贸易背景的票据业务、违规要求地方政府提供担保、通过隐性回购方式虚假转让不良资产”。济宁银监分局依据《银行业监督管理法》第四十六条，对济宁银行罚款135万元。

同时，济宁银行的下属支行也存在信贷业务违规问题。行政处罚书（济银监罚决字〔2018〕5号）显示，济宁银行洸河支行存在的主要违法案由包括“贷款三查不到位、员工与客户发生非正常资金往来”。依据相关规定，济宁银行洸河支行被监管部门罚款50万元。

公开资料显示，济宁银前身为济宁市商业银行，2009年12月更名为济宁银行。截止到2017年12月末，济宁银行已设立76家分支机构，其中在菏泽、枣庄、淄博、泰安、日照、临沂设立6家分行，聊城分行在筹备中。资产总额达到617.6亿元，增幅15.5%；各项存款余额456.7亿元，增幅16.9%；各项贷款余额284.8亿元，增幅7.7%；实现经营利润11.1亿元，增幅9.1%；实现各类税金3.3亿元，增幅27.8%。

济宁银行2017年报显示，在贷款五级分类中，本期贷款合计3,094,619.77万元，期初贷款合计为2,825,851.15万元。本期正常类贷款为2,857,831.99万元，与之对应的本期占比为92.35%，期初正常类贷款2,638,104.51万元，对应的期初占比为93.36%。从这组数据可以看出，虽然正常类贷款增加了219,727.48万元，但占比却下降了1.01%，说明该行优良信贷资产存在萎缩的迹象。同时，本期损失类贷款为26,486.52万元，对应的本期占比为0.86%，期初损失类贷款4,498.99万元，对应的期初占比为0.16%，占比增加了0.7%，说明不良信贷资产在增加。加上次级类贷款和可疑类贷款，去年济宁银行不良贷款余额为54,436万元，不良贷款率1.76%。